» Aeroméxico solicita último tramo de financiamiento para reestructura

Grupo Aeroméxico solicitó el último desembolso por 675 millones de dólares, correspondiente al Tramo 2 del financiamiento preferencial garantizado (DIP financing) de un total de mil millones de dólares totales a cargo del Fondo Apollo Global Management.

Andrés Conesa, director general de Aeroméxico, comentó: “El fondeo del desembolso final es un paso importante en el proceso de reestructura de la aerolínea que proporcionará liquidez para cumplir con nuestras obligaciones en el curso ordinario del negocio, de manera oportuna y ordenada y nos dará la flexibilidad para continuar nuestro proceso de reestructura con el objetivo de salir fortalecidos del mismo”.

En un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores, Aeroméxico dio a conocer que el Tramo 2 del financiamiento (DIP Financing) puede convertirse, a opción del acreedor, en acciones de la compañía una vez reestructurada, sujeto a ciertas condiciones y a las aprobaciones corporativas y regulatorias aplicables (incluyendo de la asamblea de accionistas de Aeroméxico) para la emisión de las acciones correspondientes.

La aerolínea que enfrenta un proceso de reestructura financiera y que se acogió a la ley de quiebras previsto en el Capítulo 11 de la legislación de Estados Unidos reconoció que deberá aprobar un aumento en el capital social para llevar a cabo: (i) la conversión en acciones de la deuda bajo los créditos no garantizados, en un porcentaje aún por determinar, y la conversión del Tramo 2 del DIP Financing.

Como se había anticipado, en el evento de que los acreedores bajo el DIP Financing ejerzan su opción de convertir en acciones el importe del Tramo 2 del DIP Financing, después del correspondiente aumento de capital, los actuales accionistas se diluirán casi por completo, de modo que su participación accionaria restante probablemente sea mínima (si la hubiera).

En el entendido de que los accionistas (distintos de los que han acordado no ejercer derechos de preferencia conforme a lo que acordaron en el Convenio de Apoyo de los Accionistas (Shareholder Support Agreement)) podrán ejercer sus derechos de preferencia sujeto a varias condiciones aún por determinarse.

(milenio.com)